Рим/Лондон/Милан (Reuters) - Министерство финансов Италии выбрало Bank of America и Orrick в качестве финансовых и юридических консультантов для обеспечения сделки по слиянию спасенного банка Monte dei Paschi (MPS) в рамках своего плана приватизации, сообщили Reuters четыре источника, близких к этому вопросу.
По словам источников, Рим намерен заключить слияние с более здоровым партнером в 2021 году, чтобы обеспечить долгосрочное решение для банка, который был поддержан правительством с 2017 года после сделки по спасению на 8 миллиардов евро (9,5 миллиарда долларов).

Однако усилия казначейства наталкиваются на сопротивление со стороны правящей партии "5 звезд", а также профсоюзов и местных политиков в Тоскане, которые просят отложить продажу.

Мандатов, которое будет длиться 12 месяцев, увидите, что Банк Америки со-руководитель финансового учреждения, группы, Джорджио Cocini, и Orrick партнеров, Патрицио Мессина и Марко Николини, работая в тесном контакте с Казначейством, чтобы привлечь покупателей и адрес банка Капитал недостатков.

Казначейство Италии и Bank of America отказались от комментариев, в то время как Оррик не был немедленно доступен.
Ожидается, что Рим заплатит около 150 000 евро в качестве финансовых и юридических сборов, причем львиная доля пойдет в Bank of America, сообщили источники.

Скудный банк гонораров отпугнул многие банки и юридические фирмы, которые первоначально рассматривали досье, сказали источники, поскольку консультационные сборы обычно составляют миллионы долларов. Например, недавнее поглощение Intesa SanPaolo UBI Banca, по оценкам Refinitiv, принесло в общей сложности 43,8 миллиона долларов гонораров всем привлеченным консультантам.

Как правило, работа правительства во всем мире плохо оплачивается, но банки часто соперничают за такие мандаты, чтобы построить отношения с государством в надежде получить будущий бизнес.

Преследуемый судебными исками и некачественными активами, MPS-это жесткая продажа на банковском рынке Италии, который имеет избыток филиалов и наблюдает рост потерь по кредитам и дистанционное банковское обслуживание в пандемии COVID-19.


UniCredit рассматривается как предпочтительный покупатель для 548-летнего банка, учитывая его надежный баланс, говорят источники, несмотря на то, что босс Жан-Пьер Мустье исключает слияния, которые, по его словам, только добавляют “филиалы и персонал.”

Третий по величине банк Италии, Banco BPM, находится в процессе изучения возможных связей и также может стать жизнеспособным претендентом на MPS, сказал один из источников.

Banco BPM также отрицает какой-либо интерес к депутатам.

Любая сделка для тосканского банка будет заключена только после того, как Казначейство примет меры по устранению юридических претензий на сумму 10 миллиардов евро, а также введет новый капитал.
Рим выделил 1,5 миллиарда евро на поддержку депутатов парламента, но банк сталкивается с дефицитом по меньшей мере в 2 миллиарда долларов, сообщили источники.

Казначейство работает над схемой перекладывания юридических рисков МПС на другое государственное предприятие. В качестве шага, который поможет покупателю справиться с сокращениями в объединенной компании, Рим также рассматривает шаги по снижению стоимости сокращения рабочих мест для банков в случае слияния, сказал один из источников.

Аналогичным образом, Италия включила в бюджет на 2021 год меры по оказанию помощи корпоративным связям посредством налоговых льгот.

Согласно этой схеме, две компании, объединившиеся в течение следующего года, смогут снизить свою налоговую нагрузку за счет использования так называемых отложенных налоговых активов (ДТА). В случае с депутатами это влечет за собой увеличение доходов на 3 миллиарда евро, сообщили источники.

Резервы капитала MPS должны упасть ниже минимальных требований в начале следующего года, ударив по стоимости очистки плохих кредитов, которую она вот-вот завершит, а также по резервам против юридических рисков после осуждения бывших топ - менеджеров